Повышение уровня рейтинга обусловлено усилением фактора поддержки банка со стороны единственного акционера, в том числе связанное с реализацией в 2018 году ряда мероприятий по докапитализации банка на общую сумму 19,8 млрд руб. Рейтинг кредитоспособности банка отражает удовлетворительную оценку рыночных позиций, адекватную позицию по ликвидности, слабую текущую оценку достаточности капитала, а также низкое качество активов и консервативную оценку корпоративного управления.
АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) – крупный федеральный банк (34-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.11.2018), единственным акционером которого с конца 2017 года является АО «ДОМ.РФ». Банк с 2008 года проходит процедуру финансового оздоровления, в которую Банком России были внесены изменения. Они учитывают безвозмездный вклад в имущество банка в размере до 19,8 млрд рублей. Также предусмотрена реорганизация банка в форме присоединения к нему дочернего банка – АО «Социнвестбанк», чем обусловлено продление срока завершения санации до 2025 года. Банк участвовал в финансовом оздоровлении отдельных проблемных активов и в санации кредитных организаций до 2018 года (на текущий момент банк является инвестором АО «Социнвестбанк». В настоящее время банк интегрирует свои бизнес-процессы с материнской структурой, а также реализует обновленную стратегию, согласно которой к 2020 году РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ должен стать универсальным ипотечно-строительным банком.
Удовлетворительная оценка рыночных позиций обусловлена процессомтрансформации бизнес-модели банка: оптимизацией офисной сети, операционных расходов, структуры баланса. Активный рост за 9 месяцев 2018 года демонстрировало только ипотечное кредитование, что позволило портфелю ипотечных и жилищных ссуд увеличиться на 65% до 33,9 млрд руб. При этом портфель корпоративных кредитов за 10 месяцев 2018 года сократился на 59% до 55,7 млрд руб. В результате на текущий момент агентство отмечает невысокую диверсификацию бизнеса (индекс Херфиндаля-Хиршмана по направлениям деятельности составил 0,37 на 01.10.18 в соответствии с МСФО). В среднесрочной перспективе агентство ожидает укрепление конкурентных позиций банка вследствие его дальнейшего развития в составе единого института развития в жилищной сфере.
Слабая текущая оценка достаточности капитала. Ввиду переоценки принимаемых банком кредитных рисков нормативы достаточности капитала банка находятся ниже регулятивных минимумов с 12.04.2018 года по 01.11.2018. Докапитализация банка, в том числе за счет взносов в капитал со стороны АО «ДОМ.РФ» в IV квартале 2018 года позволит соблюдать кредитной организации все пруденциальные нормативы на 01.01.2019, что учтено в рамках пересмотра рейтинга. По итогам 9 месяцев 2018 года банк получил положительный финансовый результат в 8,4 млрд руб., преимущественно за счет восстановления резервов. Агентство отмечает, что банк поддерживает невысокий уровень чистой процентной маржи (3,4% за период с 01.10.2017 по 01.10.2018) при стабильном покрытии чистыми процентными и чистыми комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности на протяжении 3 кварталов 2018 года.
Низкое качество активов. Около 52% валовых активов банка формирует кредитный портфель, который характеризуется низким качеством. На 01.11.2018 просроченная задолженность по кредитам ЮЛ составляет около 34%, а по розничному портфелю 8,9%, что превышает среднерыночные значения. При этом отмечается, что существенная часть портфеля кредитов была сформирована на балансе банка до его санации ГК «АСВ», а также образовалась в связи с присоединением санируемых банков в рамках плана финансового оздоровления. Агентство также указывает на наличие на балансе банка активов, обладающих отдельными признаками обесценения (не входящих в периметр санации), при отсутствии адекватного объема сформированных резервов по ним. Ряд проблемных корпоративных кредитов на балансе банка имеют отсрочку по формированию резервов в рамках процедуры финансового оздоровления до 2025 года. Треть активов приходится на портфель высококачественных ценных бумаг и участие в капитале структур, осуществляющих завершение строительства объектов Группы компаний «СУ-155».
Адекватная позиция по ликвидности и структуре фондирования. На 01.11.2018 покрытие привлеченных средств ликвидными активами оценивается как приемлемое: доля LAT составляет 34% привлеченных средств. Агентство подчеркивает наличие существенного объема необремененных ценных бумаг, которые потенциально могут выступать источником дополнительной ликвидности для банка (по оценке «Эксперт РА», около 25% привлеченных средств на 01.11.2018). Диверсификация ресурсной базы по кредиторам и источникам оценивается как высокая. Вместе с тем, в связи с оптимизацией региональной офисной сети банка, наблюдается существенное сокращение привлеченных средств (за 10 месяцев 2018 года средств ЮЛ и ФЛ сократились на 27% до 150,8 млрд руб.), что, тем не менее, не оказало давления на ликвидную позицию банка.
Консервативная оценка корпоративного управления продиктована коротким сроком работы новой команды топ-менеджмента банка. Оценки качества управления могут быть пересмотрены при дальнейшей операционной эффективности, формировании доходных активов высокого качества и выполнении стратегии. Стратегические документы банка характеризуются невысокой степенью детализации, что затрудняет оценку достижения целевых показателей деятельности банка. Однако агентством положительно оценивается постепенная интеграция бизнес-процессов банка с профилем деятельности АО «ДОМ.РФ».
(ПАО) (далее — Банк) означает умеренно низкий уровень кредитоспособности по сравнению с другими российскими банками и отражает среднюю системную значимость кредитной организации для российской экономики и очень сильную степень влияния государства на Банк. Кроме того, Банк характеризуется низким уровнем оценки собственной кредитоспособности (ОСК) по сравнению с другими кредитными организациями в Российской Федерации, что определяется его статусом (Банк проходит процедуру финансового оздоровления), умеренным бизнес-профилем, убыточностью деятельности в сочетании со специальным регуляторным режимом, а также критическим риск-профилем ввиду высокой доли проблемных активов. Удовлетворительный профиль ликвидности и фондирования учитывает существующую концентрацию фондирования на крупнейших клиентах Банка.
АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) был основан в 1994 году. После значительных затруднений на фоне финансового кризиса Банк был направлен на санацию осенью 2008 года. В 2009 году санатором и основным акционером Банка стало Агентство по страхованию вкладов (АСВ), а Банк начал функционировать на основе долгосрочного плана финансового оздоровления (ПФО). На основе Банка планировалось создать банк-санатор для проблемных банков. В рамках этого процесса к нему были присоединены ОАО «Пензенский Губернский банк «Тарханы», ОАО «Коммерческий банк «Потенциал», ОАО «Коммерческий банк «Эллипс банк». Кроме того, в Группу Банка вошел санируемый «Социнвестбанк». С конца 2015 года Банк также участвует в проекте завершения строительства объектов Группы компаний «СУ-155».
Ключевые факторы рейтинговой оценки
Значительная вероятность оказания Банку экстраординарной поддержки органами власти отражает его среднюю системную значимость в сочетании с очень сильным влиянием государства. Системная значимость Банка выражается в потенциальных последствиях его дефолта, который может привести к возникновению кризиса доверия в российском банковском секторе, особенно в отношении банков с государственным участием, к определенным бюджетным потерям для государства и существенным репутационным рискам для государства.
Единственным акционером и учредителем Банка является правительство РФ (через АСВ), что дает государству полноценный акционерный и операционный контроль над Банком. АКРА отмечает, что Банк многократно докапитализировался государством в рамках ПФО: объем вложений только в период с 2015 по 2016 год превысил 39 млрд рублей. Ожидается, что в 2017 году Банк вновь будет докапитализирован государством в целях его передачи АО «АИЖК» (масштабы докапитализации в настоящее время уточняются). Правительство обладает инструментами поддержки Банка как рублевой, так и валютной ликвидностью через Федеральное казначейство.
Бизнес-профиль Банка (bbb-) находится на умеренном уровне и учитывает специфику его франшизы: Банк входит в число крупнейших российских кредитных организаций, принадлежит правительству РФ через Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и функционирует в соответствии с ПФО, одновременно выполняя роль санатора по отношению к другим организациям.
Бизнес-профиль Банка учитывает умеренный уровень диверсификации его деятельности: используемый АКРА индекс диверсификации операционного дохода Херфиндаля — Хиршмана находился на уровне 0,30 по итогам 2016 года.
Качество управления Банка оценивается АКРА как удовлетворительное. Такой субфактор оценки бизнес-профиля, как структура собственности и репутация, находится на высоком уровне. Структура собственности Банка прозрачна, репутационные риски низки.
Достаточность капитала Банка оценивается как слабая. Регуляторный показатель достаточности основного капитала Н1.2 составлял 8,4% на 01.04.17 по сравнению с 10,3% на 01.01.17. Показатель Н1.2 поддерживается на необходимом уровне благодаря тому, что отчисления на резервы регулируются планом участия АСВ в оздоровлении Банка и отличаются от размера резервов в соответствии с российским законодательством. Достаточность капитала Банка поддерживается регулярными вливаниями со стороны АСВ, которые осуществляются в соответствии с ПФО для обеспечения создания резервов под проблемные кредиты. На протяжении последних лет в результате значительного объема проблемных кредитов, не приносящих процентный доход, а также досоздания резервов под них Банк оставался убыточным либо демонстрировал чистую прибыль на уровне, близком к нулю.
Оценка риск-профиля Банка на уровне «критический» отражает как значительный объем проблемных кредитов в его ссудном портфеле, так и существенную концентрацию отраслей, кредитование которых является высокорискованным (строительство и операции с недвижимостью). Согласно отчетности Банка по МСФО, 23,5% совокупного кредитного портфеля на 01.01.2017 приходилось на кредиты, просроченные более чем на 90 дней. Вместе с тем отношение кредитов, выданных указанным высокорискованным отраслям, в 3,5 раза превышает объем собственных средств Банка по МСФО. Коэффициент покрытия резервами кредитов, просроченных на 90+ дней, составил около 55% на конец 2016 года, что отражает существующее недорезервирование согласно плану финансового оздоровления Банка. Обеспеченность ссудного портфеля на конец 2016 года составила 63%.
Удовлетворительная позиция по ликвидности и фондированию обусловлена спецификой деятельности Банка в рамках плана финансового оздоровления, существующим профицитом позиции Банка по краткосрочной ликвидности и низкой зависимостью от регуляторного фондирования. Вместе с тем сдерживающее влияние на данный фактор оказывает высокая концентрация фондирования на крупнейших клиентах Банка.
Ключевые допущения
- в краткосрочной перспективе — сохранение акционерного контроля над Банком со стороны правительства РФ, на горизонте от 3-х до 12-ти месяцев — высокая вероятность передачи Банка под контроль АО «АИЖК»;
- достаточность основного капитала Н1.2 на уровне около 8% на горизонте 12 месяцев.
Факторы возможного изменения прогноза или рейтинга
«Позитивный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности повышение рейтинга на горизонте 12-18 месяцев, которое может быть обусловлено прекращением санации Банка и его переходом под контроль АО «АИЖК», его докапитализацией, а также предполагаемым значительным изменением направления бизнеса Банка.
- реализация последних законодательных решений относительно передачи Банка под контроль АО «АИЖК», операционная интеграция этих финансовых институтов, высокая системная значимость Банка для АО «АИЖК»;
- существенное улучшение риск-профиля, в частности значительное снижение суммарного объема проблемных кредитов;
- рост достаточности капитала по МСФО, достижение прибыльности;
- рост диверсификации фондирования.
- отказ государства от реализации существующих планов в отношении передачи Банка под контроль АО «АИЖК»;
- существенное снижение объемов фактически предоставленной финансовой помощи (включая выкуп проблемных активов) относительно ожидаемого уровня.
Компоненты рейтинга
ОСК: b+.
Корректировка: ОСК + 3.
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг был присвоен АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) впервые. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу ожидается в течение одного года с даты совершения рейтингового действия (08.06.2017).
Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных Группой АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО), информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Рейтинговый анализ был проведен с использованием консолидированной отчетности Группы АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) по МСФО и отчетности АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО), составленной в соответствии с требованиями Указания Банка России от 24.11.2016 № 4212-У. Кредитный рейтинг является запрошенным, АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) принимал участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.
Банк был учрежден в 1993 году под наименованием «Рокабанк».
В марте 1995 года был переименован в «Российский Капитал», впоследствии сменил несколько организационно-правовых форм, а также название – с 13 декабря 2018 года функционирует как АО «Банк ДОМ.РФ».
К 1999 году банк «Российский Капитал» вошел в топ-30 крупнейших банков России и приобрел статус маркетмейкера на рынке межбанковских кредитов. Кредитная организация одной из первых получила лицензию и начала проводить операции с драгоценными металлами.
В 2008 году «Российский Капитал» подвергся сильному влиянию кризисной ситуации в экономике и в банковском секторе, вследствие чего возникла необходимость в проведении процедуры санации. В рамках нее владельцем 87,89% голосующих акций банка стала Национальная резервная корпорация (НРК; см. ), согласившаяся выступить его главным санатором на средства ЦБ РФ (8 млрд рублей). В дальнейшем в результате конфликта между НРБ и АСВ банк был санирован уже как дочерний банк Агентства по страхованию вкладов.
В конце августа 2011 года к «Российскому Капиталу» был присоединен пензенский банк , а в апреле 2012 года - небольшой самарский .
В 2014 году банк совместно с АСВ провел санацию , по итогам которой последний был присоединен к «Российскому Капиталу».
В сентябре 2015 года банк был привлечен в качестве санатора для предупреждения банкротства . Согласно ПФО, банком были проведены мероприятия по рекапитализации банка. В результате проведения дополнительной эмиссии акций в размере 10 млн рублей АКБ «Российский Капитал» стал основным акционером Социнвестбанка, присоединив последний в апреле 2019 года.
В сентябре 2015 года решением Правительства на банк «Российский Капитал» была возложена обязанность организовать и профинансировать достройку объектов жилья группы компаний СУ-155 с целью исполнения обязательств ГК СУ-155 по передаче жилья физлицам - держателям договоров долевого участия в строительстве. С начала 2016 года ГК СУ-155 включена в список связанных сторон банка.
В апреле 2015 года на рынке и в СМИ появилась информация о том, что на базе «Российского Капитала» может быть создан «мегасанатор», а новым председателем правления организации может стать Михаил Кузовлев - глава Банка Москвы. В мае информацию о переходе г-на Кузовлева на пост главы «Российского Капитала» подтвердил и гендиректор АСВ Юрий Исаев, а сам Михаил Кузовлев сообщил, что принял предложение АСВ возглавить банк. Однако в начале июня г-н Исаев уточнил, что АСВ никогда не собиралось наделять «Российский Капитал» функциями «мегасанатора», а лишь собирается передавать ему активы ликвидируемых банков. Стоит также добавить, что против идеи создания единого госсанатора высказалась глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
В декабре 2015 года «Российский Капитал» стал победителем конкурса ГК АСВ на приобретение части имущества и обязательств лишенного лицензии . Обязательства Нота-Банка перед физическими лицами по договорам банковского вклада и банковского счета были переданы в банк, и вкладчики Нота-Банка стали вкладчиками «Российского Капитала». На обслуживание в банк были переданы и обязательства перед кредиторами, требования которых в соответствии с законодательством о банкротстве подлежат удовлетворению в составе первой очереди, на общую сумму 5,3 млрд рублей. Одновременно «Российский Капитал» принял и часть имущества Нота-Банка по балансовой стоимости в виде прав требования по кредитным договорам, основных средств и денежных средств (недвижимость - 0,4 млрд рублей, кредитный портфель - 4 млрд рублей, денежные средства - 0,9 млрд рублей).
24 января 2020 года НКР присвоило АО «Банк ДОМ.РФ» кредитный рейтинг AA-.ru со стабильным прогнозом.
На 1 ноября 2019 года объем нетто-активов кредитной организации составил 296,40 млрд рублей, объем собственных средств – 68,21 млрд рублей, прибыль банка составила 124,32 млн рублей (по итогам трех кварталов 2019 года банк демонстрировал убыток в размере 207,16 млн рублей).
Сеть подразделений:
головной офис (Москва);
6 филиалов;
15 операционных офисов;
14 дополнительных офисов.
Существенная часть отделений и кадрового состава «Российского Капитала» была сокращена в 2017-2018 годах при реорганизации в АО «Банк ДОМ.РФ». Компенсировать сокращение банк планирует компенсировать развитием дистанционных каналов.
Владельцы:
Российская Федерация в лице Росимущества – 100%.
Государство владеет банком через АО «ДОМ.РФ» (до марта 2018 - «Агентство ипотечного жилищного кредитования» (АИЖК)). С 2009 по 2017 год 100% акций банка находилось под контролем АСВ.
Совет директоров: Алексей Моисеев (председатель), Александр Плутник, Артем Федорко, Александр Тарабрин, Виктор Шлепов.
Правление: Артем Федорко (председатель), Михаил Громов, Максим Грицкевич, Кирилл Гришанов, Игорь Демин, Кирилл Захарин, Данила Литвинов, Давид Овсепян, Александр Гарифулин.
Банк был учрежден в 1993 году под наименованием «Рокабанк».
В марте 1995 года был переименован в «Российский Капитал», впоследствии сменил несколько организационно-правовых форм, а также название – с 13 декабря 2018 года функционирует как АО «Банк ДОМ.РФ».
К 1999 году банк «Российский Капитал» вошел в топ-30 крупнейших банков России и приобрел статус маркетмейкера на рынке межбанковских кредитов. Кредитная организация одной из первых получила лицензию и начала проводить операции с драгоценными металлами.
В 2008 году «Российский Капитал» подвергся сильному влиянию кризисной ситуации в экономике и в банковском секторе, вследствие чего возникла необходимость в проведении процедуры санации. В рамках нее владельцем 87,89% голосующих акций банка стала Национальная резервная корпорация (НРК; см. ), согласившаяся выступить его главным санатором на средства ЦБ РФ (8 млрд рублей). В дальнейшем в результате конфликта между НРБ и АСВ банк был санирован уже как дочерний банк Агентства по страхованию вкладов.
В конце августа 2011 года к «Российскому Капиталу» был присоединен пензенский банк , а в апреле 2012 года - небольшой самарский .
В 2014 году банк совместно с АСВ провел санацию , по итогам которой последний был присоединен к «Российскому Капиталу».
В сентябре 2015 года банк был привлечен в качестве санатора для предупреждения банкротства . Согласно ПФО, банком были проведены мероприятия по рекапитализации банка. В результате проведения дополнительной эмиссии акций в размере 10 млн рублей АКБ «Российский Капитал» стал основным акционером Социнвестбанка, присоединив последний в апреле 2019 года.
В сентябре 2015 года решением Правительства на банк «Российский Капитал» была возложена обязанность организовать и профинансировать достройку объектов жилья группы компаний СУ-155 с целью исполнения обязательств ГК СУ-155 по передаче жилья физлицам - держателям договоров долевого участия в строительстве. С начала 2016 года ГК СУ-155 включена в список связанных сторон банка.
В апреле 2015 года на рынке и в СМИ появилась информация о том, что на базе «Российского Капитала» может быть создан «мегасанатор», а новым председателем правления организации может стать Михаил Кузовлев - глава Банка Москвы. В мае информацию о переходе г-на Кузовлева на пост главы «Российского Капитала» подтвердил и гендиректор АСВ Юрий Исаев, а сам Михаил Кузовлев сообщил, что принял предложение АСВ возглавить банк. Однако в начале июня г-н Исаев уточнил, что АСВ никогда не собиралось наделять «Российский Капитал» функциями «мегасанатора», а лишь собирается передавать ему активы ликвидируемых банков. Стоит также добавить, что против идеи создания единого госсанатора высказалась глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
В декабре 2015 года «Российский Капитал» стал победителем конкурса ГК АСВ на приобретение части имущества и обязательств лишенного лицензии . Обязательства Нота-Банка перед физическими лицами по договорам банковского вклада и банковского счета были переданы в банк, и вкладчики Нота-Банка стали вкладчиками «Российского Капитала». На обслуживание в банк были переданы и обязательства перед кредиторами, требования которых в соответствии с законодательством о банкротстве подлежат удовлетворению в составе первой очереди, на общую сумму 5,3 млрд рублей. Одновременно «Российский Капитал» принял и часть имущества Нота-Банка по балансовой стоимости в виде прав требования по кредитным договорам, основных средств и денежных средств (недвижимость - 0,4 млрд рублей, кредитный портфель - 4 млрд рублей, денежные средства - 0,9 млрд рублей).
24 января 2020 года НКР присвоило АО «Банк ДОМ.РФ» кредитный рейтинг AA-.ru со стабильным прогнозом.
На 1 ноября 2019 года объем нетто-активов кредитной организации составил 296,40 млрд рублей, объем собственных средств – 68,21 млрд рублей, прибыль банка составила 124,32 млн рублей (по итогам трех кварталов 2019 года банк демонстрировал убыток в размере 207,16 млн рублей).
Сеть подразделений:
головной офис (Москва);
6 филиалов;
15 операционных офисов;
14 дополнительных офисов.
Существенная часть отделений и кадрового состава «Российского Капитала» была сокращена в 2017-2018 годах при реорганизации в АО «Банк ДОМ.РФ». Компенсировать сокращение банк планирует компенсировать развитием дистанционных каналов.
Владельцы:
Российская Федерация в лице Росимущества – 100%.
Государство владеет банком через АО «ДОМ.РФ» (до марта 2018 - «Агентство ипотечного жилищного кредитования» (АИЖК)). С 2009 по 2017 год 100% акций банка находилось под контролем АСВ.
Совет директоров: Алексей Моисеев (председатель), Александр Плутник, Артем Федорко, Александр Тарабрин, Виктор Шлепов.
Правление: Артем Федорко (председатель), Михаил Громов, Максим Грицкевич, Кирилл Гришанов, Игорь Демин, Кирилл Захарин, Данила Литвинов, Давид Овсепян, Александр Гарифулин.